COFIDEX
Cabinet d’Expertise Comptable

Nice - Cagnes - Beausoleil

Notre cabinet, depuis de nombreuses années, met au service de ses clients ses multi-compétences et différentes spécialisations.

Apporter à l’ensemble de nos chefs d'entreprise un conseil pertinent sur leur patrimoine professionnel et privé est une des missions de notre cabinet.

Essentialis nous permet de rester à la pointe des techniques patrimoniales et d’être en relation avec des professionnels pour la mise en place de solutions financières adaptées à nos préconisations.

GEFICAP
Conseil en Gestion de Patrimoine

Avignon - Montpellier

Après une forte expérience dans le milieu bancaire puis dans un réseau financier, le statut de conseiller indépendant m’a paru le plus apte à répondre aux besoins de mes clients.

Essentialis, par sa formation continue dispensée et par son assistance «quasi quotidienne» m’a apporté tout l’appui nécessaire et la régularité indispensable dans le maintien de mes connaissances.

PRÉVOYANCE ET PATRIMOINE 
Conseil en Gestion de Patrimoine 

Annecy

Outre une mise à jour et un approfondissement des connaissances toujours bienvenus, Essentialis apporte le cadre rigoureux nécessaire à une démarche patrimoniale globale.

Et c'est à partir de ce cadre bien défini que tout devient envisageable.

ALYOTIS
Conseil en Gestion de Patrimoine

Lyon

La difficulté principale de notre métier de conseil en gestion de patrimoine est d’appréhender un patrimoine dans sa globalité et d’actualiser, en permanence, nos connaissances.

L’apport d’Essentialis et le partenariat avec la profession comptable permettent de répondre parfaitement à ces attentes, dans l’intérêt de nos partenaires experts-comptables et de nos clients respectifs.

FIDUCIAIRE DE LA DURANCE
Cabinet d’Expertise Comptable

Manosque

L’interprofessionnalité, pour le conseil en gestion de patrimoine, a été le choix fait par tous les associés de mon cabinet.

Essentialis nous a permis d’acquérir et d’actualiser les connaissances indispensables pour cette mission et d’être mis en relation permanente avec un conseil indépendant en gestion de patrimoine fiable, assurant l’ensemble des prestations conseils et financières, tout en nous tenant constamment informés de ses interventions auprès de nos clients.

CRYSALIDE FINANCIERE
Conseil en Gestion de Patrimoine

Villefranche sur Saône

Dans Essentialis il y a "essentiel". C'est la clé de voûte de cette formation qui se veut claire, limpide et pratique en s'appuyant d'une part, sur la révision des connaissances et d'autre part, sur l'étude de cas pratiques tirés de la réalité quotidienne de notre métier.

Il suffit ensuite d'appliquer avec modestie et détermination la théorie des 3 A, empruntée au Prince de Galles : Adopter, Adapter et Améliorer cette formation avec sa propre sensibilité.