La réussite de la mission Gestion de Patrimoine en Interprofessionnalité passe par le respect de certaines procédures clairement définies dans le Process Interprofessionnel Patrimonial®.

L’interprofessionnalité

• Connaissance de la profession comptable
• Création du partenariat
  • Méthodologie du premier rendez-vous
• Animation du Partenariat
  • Mise en place de la Mission
  • Animation de réunions Cabinets
  • Animation de réunions Clients

L'Approche Client et Travail sur dossiers

• Collecte des données
  • Documents exhaustifs
• Etablissement des Constats
  • Analyse de la situation actuelle
  • Identification des problèmes
• Etablissement de la Stratégie
  • Hiérarchisation des priorités
  • Elaboration des solutions
  • Mesure des conséquences
• Suivi patrimonial
  • Contenu et fréquence
  • Actualisation des solutions

La Facturation d’honoraires

• Rédaction et mise en forme
  • Lettres de mission
  • Suivi patrimonial
• Mode de fixation des montants facturables

Les Outils fournis

• Collecte de données
• Matrices (Constats, Stratégie, Suivi)
• Suivi du temps passé
• Diaporamas...

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