Les Conseillers indépendants mettent à disposition de leurs clients toutes leurs compétences en matière du Droit de la Famille et de la gestion du patrimoine privé.

En parallèle, les Experts-Comptables sont les interlocuteurs incontournables des chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine professionnel.

La réunion de ces différentes compétences au service du même client,
en véritable interprofessionnalité, permet l'optimisation de la gestion du patrimoine global.

Par sa formation, par ses outils et par sa présence régulière auprès de la profession comptable, Essentialis joue un rôle actif dans la réussite de cette interprofessionnalité.

Ainsi, la mise en relation avec un Cabinet Indépendant en Gestion de Patrimoine Membre Certifié Essentialis permet au Cabinet d'Expertise Comptable :

• L'implantation et la réussite de la mission "Gestion de Patrimoine",
• La facturation d'honoraires complémentaires,
• La satisfaction et donc la fidélisation de sa clientèle.

De plus, dans le cadre de cette interprofessionnalité, Essentialis veille à ce que les Membres Certifiés Essentialis respectent scrupuleusement leurs engagements déontologiques et méthodologiques.

Ces engagements sont matérialisés par une charte, signée et approuvée.