Le cycle de formation "Gestion du Patrimoine de la Famille" s'effectue sur une durée de 12 jours répartis sur 9 mois, à destination des Conseillers Indépendants en Gestion de Patrimoine.
Il répond aux objectifs suivants :
- Acquérir et maîtriser une méthodologie efficace de gestion patrimoniale
- Développer la mission Gestion de Patrimoine en partenariat avec la profession comptable libérale
Essentialis a bâti ses différents modules de formation sur trois axes :
- Une connaissance technique et une pratique commerciale applicables au quotidien,
- Des outils concrets permettant l'application du Process Interprofessionnel Patrimonial®,
- Une assistance permanente sur les dossiers clients qui le nécessitent.
De plus, les animateurs des sessions de formation sont tous issus de l'Interprofessionnalité : Gestionnaire de Patrimoine, Expert-Comptable, Juriste, Diplômé Supérieur du Notariat.
Dans cet esprit, Essentialis dispense dans ce cycle une formation technique et commerciale indispensable à l’acquisition de cette méthode de travail, alternant l’exposé de principes théoriques et d'applications pratiques au travers de la résolution de cas concrets.
Essentialis assure la poursuite de cette formation par la tenue de réunions régulières consacrées à l’approfondissement des connaissances et toujours par la résolution de cas pratiques.
Essentialis assure également un soutien permanent à chaque participant au cours de cette année de formation.
La validation de ce cycle par les formateurs vous permet d'obtenir la Certification Essentialis et accéder ainsi à la Convention "PRIVILEGE".
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