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Les chefs d'entreprise, les artisans, les professions libérales ont tous en commun une double nécessité concernant la gestion de leur patrimoine :
- Trouver un interlocuteur capable de percevoir, d'identifier clairement et de résoudre les réels problèmes présents dans leur patrimoine liés à leur propre structure familiale,
- Trouver un interlocuteur capable de maîtriser et d'optimiser les interactions entre leur patrimoine privé et leur patrimoine professionnel.
Créée par une équipe de Consultants expérimentés, tant dans la gestion du patrimoine de la famille que dans la mise en place et le développement d’une interprofessionnalité efficace, Essentialis a pour vocation de répondre aux besoins des Conseillers Indépendants en Gestion de Patrimoine et des Experts-comptables souhaitant travailler en complémentarité.
Depuis 2002, Essentialis assure chaque année la formation d'une trentaine de Cabinets Indépendants en gestion de Patrimoine, permettant ainsi la mise en place d'un partenariat avec la Profession Comptable Libérale par :
- L'acquisition d'une méthode et de compétences professionnelles,
- L'actualisation annuelle et l'approfondissement des connaissances,
- Une assistance pratique sur les dossiers clients.
Dès les premiers dossiers, le process utilisé et les compétences dispensées permettent la facturation d'honoraires de conseil et l'augmentation significative du chiffre d'affaires.
Essentialis vous permet de bénéficier de son image
auprès de la Profession Comptable Libérale en devenant
Membre Certifié Essentialis |
