Des Conseillers Indépendants et des Experts-Comptables, partageant une approche commune de la Gestion de Patrimoine, ont souhaité se regrouper afin de bénéficier d'un espace d'échanges de services, d'idées et de compétences.

Ces Gestionnaires de Patrimoine ont tous suivi avec succès le cycle de formation "Gestion du Patrimoine de la Famille" et sont tous signataires de la Convention de partenariat "PRIVILEGE".
A ce titre, ils sont Membres Certifiés Essentialis, ce qui est une condition préalable et indispensable à leur adhésion à l'Association.

A la fin de cette formation, tous les Cabinets se sont engagés à respecter la Charte et le Process Interprofessionnel Patrimonial® d'Essentialis, garants du bon fonctionnement de l'Inter-professionnalité.

Cet engagement assure ainsi à l'ensemble des Adhérents
une collaboration en toute confiance sur la France entière.

Les objectifs de l’Association Essentialis sont la création et la promotion d’un véritable label de compétences techniques et de qualités humaines, permettant à l’interprofessionnalité entre Experts-Comptables et Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants de s’exercer en toute confiance.

Les expertises parfaitement complémentaires des Adhérents, concernant le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, sont un gage de sécurité et de réussite pour la clientèle des Cabinets Comptables.

Par ailleurs, l’Association met chaque année au service de ses Adhérents des modules de formation permettant l’actualisation des connaissances acquises (ex. : la nouvelle Loi de Finances) ainsi que l’approfondissement et le perfectionnement de techniques patrimoniales.

L’Association propose en outre à ses Adhérents différents services allant de l’aide à la communication individuelle à l’animation de réunions.

"La Lettre de l'Interprofessionnalité", à parution quadrimestrielle, a d'ailleurs été lancée afin de maintenir la liaison entre les Cabinets Comptables et les Gestionnaires de Patrimoine en traitant des sujets d'actualité.

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